中芯国际拟配股筹25.7亿港元 另发6500万美元换股证券

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【TechWeb报道】11月29日消息,中芯国际(00981)今日发布公告称,该公司拟按每股10.65港元配售约2.41亿股配售股份予不少于六名独立承配人,配售股份占现有已发行股本约5.17%,配售价较11月28日收市价折让约4.91%,配售事项所得款项总额将约为25.7亿港元,净额约25.5亿港元。

另外,公司与联席经办人Barclays Bank PLC、德意志银行(香港分行)及J.P. MorganSecurities Plc订立获配售永久次级可换股证券认购协议,据此,各联席经办人已同意认购公司发行的获配售永久次级可换股证券並就此付款,或有有助于认购人认购公司发行的获配售永久次级可换股证券並就此付款,本金总额为62000万美元。

永久次级可换股证券按初始换股价12.78元並假设按初始换股价全数兑换该等获配售永久次级可换股证券,该等获配售永久次级可换股证券将可兑换为约39620万股新股,相当於公司经配售股份扩大后已发行股本约0.81%。初始换股价12.78元较昨日收市价11.2元有溢价约14.11%;

根据大唐购买协议,倘发行任何新股份或可兑换股份的证券,除若干例外状况外,大唐拥有优先认购权。根据国家集成电路基金认购协议,倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券除若干例外状况外,国家集成电路基金拥有优先认购权,以相等於紧接该等证券发行前国家集成电路基金所拥有的本公司已发行股本百分比的比例,认购所发行的新证券。

截至2017年11月28日,该公司并未获Country Hill告知,其是与非 意就配售及发行获配售永久次级可换股证券行使优先认购权。

此外,大唐香港及鑫芯香港个人肯能就其直接持有的股份作出禁售承诺,期限为90天,以使有序地进行该等配售股份及获配售永久次级可换股证券的营销、分销及买卖。